一、批量导入客户 1.点击客户—点击客户列表—鼠标放在右上角新建客户上—在弹出窗口中点击批量导入
2.点击下载模板
3.完善模板中的客户信息，其中必填字段必须填写，未填写时本行数据将无法导入
4.选择excel文件
可以将文件拖拽到蓝色区域，或点击按钮选择文件，文件上传成功后，点击下一步
5、建立工作表和excel的映射关系
左侧是excel中的列名，右侧是工作表的字段，我们需要将excel中的标题和系统工作表字设置对应，如果excel的列名和工作表的字段名相同，系统会自动匹配，您可以检查一下，如果匹配不正确，可以选择切换。选择excel标题时您可以通过搜索快速找到。
设置映射后，点击【导入】，会将excel数据作为新数据行导入
*如果您希望追加或更新系统中数据的部分字段，导入时可以只映射需要导入的字段，未设置映射的excel列将不会导入
6. 识别重复记录
如果您不希望导入重复的数据，可以勾选”识别重复记录“ ，以”客户名称“或其他字段作为排重条件，当系统中已与excel中行有数据重复时，可以更新或跳过导入。
跳过，识别到重复记录不做处理则直接跳过这一行， 如果没有作为新数据新记录导入。
覆盖，识别到重复记录将本次映射的字段进行覆盖，如果没有就作为新记录导入。
仅更新、不新增记录： 导入时只更新已有记录，即使excel中有些行数据不在工作表，也不导入新的记录。p1
二、导入客户联系人 导入时可以自动建立和其他表记录的关联关系。例如，导入联系人时，有个公司的字段，如果公司已经在《客户表》中存在，那么可以自动关联到对应的公司记录。
比如下图中，我们正在进行联系人导入，那么将excel中的”企业名称“字段对应到《联系人》的公司名称，根据《客户表》的”公司名称“进行匹配。当excel中的”企业名称“与客户表中的”公司名称“相同时，则联系人就自动归属到该客户名下。
7、导入结果提示——导入完成：
导入执行完成后会提示导入完成，如果有行数据不不符合系统设置，该行数据未能正常导入，会有结果提示，并能下载到本条未成功导入的原因。
进行修改后可再次导入，此时建议勾选”识别重复记录“，避免重复数据导入。
三、导入规则 1、不支持导入的字段
请注意，部分字段不支持导入，包含附件、图片、多条关联字段以及系统字段（数据创建人、创建时间、更新人、更新时间）。
2、导入不支持字段默认值
如果字段设置了默认值，导入时是不生效的，您可以直接在excel中将默认值写好再导入。
3、导入文件的限制
支持20mb以内的xls、xlsx文件, 最大行数不超过5000行。
4、多选、人员的导入
多选、多选人员等支持导入多选项，请确保excel字段中内各个选项之间用 “，” 英文逗号隔开。
5、成员字段的导入
成员字段的依据匹配字段导入可以匹配字段，支持的匹配字段包括：姓名和邮箱
当有组织内有人员重名时，可以使用匹配邮箱导入
6、地区字段导入规则
导入地区字段时，excel中洲/国/省/市使用”/”隔开，如填写的地区格式没有“/”，则会按照名称精准匹配。
例如:
excel里填写了北京，导入时自动匹配 北京/中国/亚洲，
excel里填写了北京/中国，导入时自动匹配 北京/中国/亚洲，
excel里写了北京/亚洲，给导入吗